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ATENAS, Grecia, 24 de abril de 2025
ATENAS, Grecia, 24 de abril de 2025 /PRNewswire/ — METLEN Energy & Metals S.A. («METLEN») y una subsidiaria de propiedad absoluta de Glenfarne Asset Company, LLC («Glenfarne») han celebrado un acuerdo para que Glenfarne adquiera una cartera de activos de sistemas de almacenamiento de energía solar y en baterías («BESS», por sus siglas en inglés) en Chile.
La transacción incluye proyectos solares operativos con una capacidad total de 588 MW, combinados con centros de BESS ubicados en el mismo lugar, con una capacidad de almacenamiento de 1.610 MWh. La construcción de los centros de BESS está en curso y se espera que termine en el plazo de un año.
Los proyectos se benefician de una amplia diversificación geográfica y de múltiples nodos de interconexión en todo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Chile, lo que permite la optimización de la cartera.
La contraprestación principal de la adquisición se ha acordado en 815 millones de dólares, incluida la asunción de deuda y se basa en determinadas hipótesis de financiación y otros ajustes. Se prevé que el cierre de la transacción se produzca cuando el BESS empiece a funcionar, se obtengan las aprobaciones reglamentarias y se cumplan determinadas condiciones de financiación y otras condiciones habituales para este tipo de transacciones.
Este acuerdo histórico forma parte del Programa Mundial de Rotación de Activos de METLEN para proyectos de energías renovables y demuestra las capacidades incomparables de METLEN para implementar transacciones de gran complejidad a nivel mundial.
A medida que el BESS se convierte en una parte integral de los mercados energéticos, METLEN ha estado a la vanguardia de la implementación de proyectos de almacenamiento de energía, tanto de forma independiente como híbrida. Gracias a un conjunto único de capacidades de desarrollo, ingeniería, estructuración y construcción, podemos crear un valor sustancial en todo nuestro negocio energético mundial.
Al comentar sobre esta importante transacción, el director ejecutivo de METLEN, Evangelos Mytilineos, declaró: «Esta es una transacción histórica para METLEN, ya que preparamos el camino para el crecimiento de M Renewables (división de energías renovables de Metlen). Hemos identificado el potencial del mercado de las energías renovables de Chile en 2020 y hemos logrado superar con éxito los desafíos del mercado. De este modo, hemos desarrollado, estructurado (comercial y financieramente) y construido estos proyectos al más alto nivel.
«Este acuerdo refuerza nuestra relación con Glenfarne en todo el mercado de las energías renovables, pero también sienta las bases para seguir mejorando la cooperación en otras áreas de interés común. Además, permite a METLEN liberar capital y cristalizar valor en un entorno de mercado desafiante, lo que brinda confianza en la ejecución del Programa de Rotación de Activos».
Brendan Duval, fundador y director ejecutivo de Glenfarne, afirmó: «Esta transacción representa un paso importante en el compromiso de Glenfarne de seguir expandiendo nuestra presencia en el sector de las energías renovables en Chile y el crecimiento continuo de nuestras relaciones comerciales con METLEN. Nos complace trabajar con METLEN en esta transacción, que se alinea con nuestra misión al invertir en infraestructuras que respaldan la transición energética de Chile.»
Astris Finance actuó como Asesor Financiero, y Milbank LLP, Larrain y Asociados Ltda., actuaron como asesores jurídicos de METLEN para esta transacción.
METLEN:
METLEN Energy & Metals es una empresa multinacional industrial y de energía, líder en los sectores de la metalurgia y la energía, enfocada en la sostenibilidad y en la economía circular. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Atenas y su facturación y beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) consolidados ascienden a 5.680 millones de euros y 1.080 millones de euros, respectivamente. METLEN es un punto de referencia para la metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, al tiempo que opera la única unidad de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario integrada verticalmente en la Unión Europea (UE) con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones integrales, que abarcan proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, junto con inversiones en infraestructuras de red, almacenamiento en baterías y otras tecnologías ecológicas. La empresa está activa en mercados de los cinco continentes, en 40 países, adoptando un modelo sinérgico de gran escala entre los sectores metalúrgico y energético, mientras que se encarga del desarrollo integral de importantes proyectos de infraestructura de energía.
www.metlengroup.com
Acerca de Glenfarne Group, LLC
Glenfarne Group es un desarrollador, propietario y operador privado de activos de infraestructura energética con sede en Nueva York (Nueva York) y Houston (Texas), y con oficinas en Anchorage (Alaska), Ciudad de Panamá (Panamá), Santiago de Chile, Bogotá (Colombia), Barcelona (España) y Seúl (Corea del Sur). Mediante sus subsidiarias, Glenfarne posee y opera más de 50 activos de infraestructura energética mediante tres negocios principales: soluciones globales de GNL, estabilidad de red y energías renovables. Los experimentados ejecutivos, administradores de activos y operadores de la empresa desarrollan, adquieren, administran y operan activos de infraestructura energética en América del Norte y del Sur. Para más información, visite glenfarnegroup.com.
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FUENTE METLEN Energy & Metals
